Modera Wealth Management, LLC

En Modera, nuestro servicio de gestión patrimonial incluye tanto la gestión de inversiones como la planificación financiera. Nuestro proceso implica un análisis profundo de sus circunstancias financieras actuales, metas a largo plazo y tolerancia al riesgo. Luego, desarrollamos un plan financiero personalizado que abarca inversiones, planificación de jubilación, planificación educativa, impuestos, planificación patrimonial y seguros. Y dado que lo único constante en la vida es el cambio, actualizamos su plan anualmente para monitorear nuestro progreso hacia el logro de sus objetivos. Este enfoque holístico nos permite ayudarle con la planificación a largo plazo. ¿Cuándo puede jubilarse? ¿Cuánto debería estar ahorrando? ¿O está en su jubilación y necesita asegurarse de que sus activos durarán toda su vida? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para darle la confianza que necesita para invertir sabiamente. Modera Wealth tiene oficinas en Annapolis y Stevensville, MD.